货运物流水龙头满帮集团升级招股说明书,IPO公司估值最大超200亿美金

中国北京时间6月16日,满帮集团向英国股票交易联合会(SEC)递交最新版本招股说明书,方案登录纳斯达克发售,股票号拟订为“YMM”。新华资产局掌握到,本次IPO由摩根斯坦利中金证券高盛公司瑞士银行国金证券花旗银行和野村证券出任联席会主主承销,华兴资本和里昂证券出任副主承销。

招股说明书文档表明,满帮拟以每一股17-19美元的价钱发售8250亿港元英国衬托个股,方案根据在国外的初次公布募股筹资不超过16亿美金;除发售的8250亿港元英国衬托个股,主承销此外具有12,375,000股ADS的超量配股权。为此测算,本次满帮IPO融资经营规模或超20亿美金,IPO公司估值最大将超200亿美金。

满帮集团称,方案将募得的资产用以基础设施建设基本建设和技术革新、扩张服务范围,及其经营资产要求、潜在性回收和项目投资等一般公司主要用途。

上年营业收入25.8亿人民币,销售市场占有率超六成

公布材料表明,满帮由两大货车货配对服务平台江苏省满运手机软件高新科技有限责任公司(运满满)和贵阳市货车帮高新科技有限责任公司(货车帮)在2017年合拼而成,是联接货运司机及发货人二端客户,根据互联网大数据的个性化推荐协助彼此迅速进行运送买卖的服务平台。

也就是说,满帮集团的业务流程就是在城际铁路货运物流行业配对车、货信息内容,协助发货人和驾驶员迅速达到买卖。新华资产局掌握到,现阶段,在跨城货运物流的主营业务之外,满帮也创建了相近58速运的同城物流服务平台,并对于货运司机给予商业保险、借款、电子器件加油卡、ETC等服务项目。

招股说明书文档表明,满帮2020全年度GTV(服务平台总成交额)达RMB1738亿人民币,约占数字中国货运平台GTV总产量的64%;订单信息量达71七十万单,营业收入为25.8亿人民币;非通用电气企业会计准则(Non-GAAP)下纯利润为2.81亿人民币。

截止2020年底,满帮业务流程遍布全国超出300座大城市,路线遮盖超出十万条。企业收益关键来源于承运人的会费、承运人的货运物流经纪人费,及其承运人、货车司机和别的生态体系参加者个性化服务的贷款利息和花费。

2020年全年度,有大概192.83万多名客户在满帮服务平台应用了最少一项个性化服务。此外,从2020年8月逐渐,企业从货车司机处扣除来源于我国一些大城市的运送订单信息提成。截止2021年3月31日的3个月内,交易佣金累计8550万余元RMB。

进到2021年至今,满帮的销售业绩主要表现更为醒目。一季度,满帮GTV同比增加108%至515亿人民币,营业收入同比增加97.7%至8.67亿人民币;非通用电气财务会计准下,纯利润同比增加324.4%至1.13亿人民币。满帮发货人均值月活客户为122万,同比增加67%;交易量单量2210万单,同比增加170%。

据不彻底统计分析,合拼后的三年里,满帮集团得到了约46亿美金的股权融资额度。2020年11月,满帮集团完成了约17亿美金的股权融资,由软银投资愿景基金、红杉、璞米和富达协同领投,那时候的公司估值有报导称早已超出120亿美金。本次IPO前,软银投资拥有满帮22.2%的股权,为较大组织 投资人;红杉中国和明星赛基金投资则各自拥有7.2%和4.9%的股权。

本次招股说明书升级后,有剖析觉得,国际性著名风险投资机构和目前公司股东陆续加仓,说明对我国领跑的公路货运销售市场看中,及其对满帮发展潜力的认同。

主营业务或碰触吊顶天花板,但同城物流市场竞争激烈

但满帮也并并不是无忧无虑。

最重要的困惑很有可能来源于主线任务业务流程的吊顶天花板。现阶段,满帮做为城际铁路货运物流水龙头不容置疑,但在公路运输经营规模上,许多 剖析觉得,满帮即将碰触吊顶天花板,因此找寻第二乃至第三增长曲线早已变成企业的关键每日任务。

同城物流,变成满帮看好的出风口。但现阶段,该跑道早已被58速运、快狗打车等头顶部游戏玩家占有了关键销售市场,2020年上半年度,滴滴打车同城物流也是高姿态公布入场拼杀。除此之外,同城物流还存有复购率低、客户人群繁杂、销售市场分散化等难题,领域模型和城际铁路货运物流并不互通。

内场市场竞争激烈,许多 剖析觉得同城物流行业或将骤起价格竞争,现阶段满帮虽沒有显著行動,但在其招股说明书中已确立表明,扩张同城物流的市场占有率是其总体目标之一,因此很有可能会给予大量的客户鼓励,以至提升营销费用。

除此之外,管控风险性也是满帮头顶的“达摩克里斯之刃”。4月30日,道路运输业态创新协作管控五部委联席会议公司办公室对满帮集团和58速运企业开展提醒谈话,强调一部分服务平台尤其是满帮集团、58速运企业,存有着标价体制不科学、经营标准不合理、生产运营不标准、监督责任不贯彻落实等突显难题,服务平台一部分运营个人行为因涉嫌损害货运司机合法权利,众多货运司机对于此事体现明显。

新华资产局先前访谈多名满帮货车司机获知,尽管在网络平台的助推下,行业动态更为全透明,但驾驶员收益却减少了,与此同时还遭遇金融贷的风险性和社交媒体時间降低的难题。

以往两年,满帮集团业务流程迅速扩大,经营规模持续发展壮大,其水龙头影响力是企业IPO的关键优点,但在下一个环节,企业怎样拓展第二业务流程线,怎样抢占市场,怎样确保驾驶员的利益,都将变成满帮急待处理的难题。

满帮能不能依靠金融市场的能量再上一层楼,还待未来观查。

红星新闻新闻记者 许媛 见习新闻记者 谢雨桐

责编 任志江 编写 杨程

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